Samra Wealth Management：作为首席财富管理顾问，我们不仅关注金融市场的日常波动，还关注对我们合作的精选家庭和机构而言重要的事情。通过倾听客户的意见，我们能够更好地帮助他们实现财务目标。

成立于2016年。

我们遇到的超过 90% 的客户在没有计划的情况下进行投资，不确定他们离实现财务目标有多近。我们帮助消除不确定性，并量化实现目标的可能性。

业主 Indy S.

我们业务的核心是我们基于目标的财富管理模式。一个动态的计划，随着您的需求和手段的增长而发展。如果没有计划，它们就不是衡量实现目标的距离或可能性的定量方法。在 Samra Wealth Management，我们的大多数客户都会收到一份财务计划，这是我们对服务模式毫不妥协的关注的一部分。