Paulo Financial Advisors (PFA) 是一家信托投资顾问，为个人、家庭和企业主提供一系列财务规划服务，包括：财富管理、退休规划、遗产规划和保险审查。PFA 是收费的财务顾问。这意味着我们不接受来自产品供应商的佣金或其他经济利益。我们的重点是您的财务状况。我们相信每个人都是不同的，并且会亲自动手来了解您。我们创建的每个财务计划都是根据您的独特需求和目标定制的，并基于我们的专家顾问对最适合您的评估。Paulo Financial Advisors 的办事处位于纽约史泰登岛，拥有一支国际公认的团队，为全国客户提供服务。

Paulo Financial Advisors 由 Catherine 于 2004 年创立，她是一名注册投资顾问、信托和遗产律师，拥有丰富的税务背景。该业务的成立前提是个人只有在了解自己的财务状况后才能实现财务目标。大型机构可能会提供打包投资并从保险提供商那里收取佣金，这意味着他们在涉及您的财务时无法完全公正地做出决策。作为仅受托费用的顾问，PFA 的任务是为您做最适合您的事情。凭借无佣金模式，PFA 能够做出决定并帮助您做出能够为您带来最佳结果的决定。

业主 Catherine P.

Catherine 是 Paulo Financial Advisors 的总裁，也是一位具有重要税务背景的信托和遗产律师。Paulo 女士在 SI Bank & Trust 担任首席信托和投资官九年，在此之前，她在 Gateway State Bank 担任相同职位七年。Catherine 从事金融业 20 多年，创立 PFA 为个人、家庭和小企业主创建定制的金融解决方案。

Catherine 是纽约州律师协会的成员和注册投资顾问。

推荐评论

Tara A.
纽约史泰登岛

我第一次咨询财务顾问，我感到很自在！与我交谈的那位先生非常精明，他立即明白他的业务！他善良、迷人且非常专业，我现在觉得这个世界的重担已经从我的肩上卸下了！我期待与 Paulo Financial Advisors 建立终身合作关系！