近期，国际市场的黄金价格创下新高，而中共是最大的买家，持金量暴增15%。专家分析，北京与多地区地缘政治冲突有密切关系，希望人民币国际化，减少对西方依赖，但恐怕效果不彰。 各国持黄金量暴增 两大原因 过去一周，各国央行持续购入黄金，导致国际市场的黄金价格创下新高。12月4日，纽约市场黄金期货价格一度冲上每盎司2150美元关口，创下历史纪录。 世界黄金协会报告提到，各国央行今年第三季净买入强劲，达到337吨黄金，是有史以来第三高，把第三季整体黄金需求推高至1147吨，比5年平均水平高出8%。报告估计各国央行保持强劲增持需求，明年继续净买入。 对此，美国经济学者黄大卫认为，首先一个共同原因是，地缘政治的紧张导致黄金价格上涨，各国把它作为一个避险工具。 第二个原因是，由于主要的发达经济体像美国，一直在加息，相对来说，对于黄金价格是作为支持作用，而且也意味着货币贬值，所以现在持有黄金是整体央行的正常操作。 台湾财经专家黄世聪12日也对大纪元说，最近一段时间美元的波动幅度比较大，从去年开始美元升值，最近贬值，明年美国可能会降息，美元可能又有贬值的压力。 “目前为止，各国都在纷纷减少美元，增加黄金，因为黄金有避险的功能。”他说。 中共持金增15% 防地缘政治冲突 此波在国际黄金市场上的大购买中，中国是最大的买家。中共外汇局发布11月官方数据，央行连续13个月增持黄金，累计黄金持有量上升近15%。 彭博社报导，仅10月份中共央行就购进23吨黄金，目前官方黄金储量达到2215吨，超过拉美、非洲和印度的总和。报导援引新加坡的黄金交易商说，北京目前每个月至少花费10亿美元购买黄金。 不过，分析人士认为，中国可能拥有“秘密金库”，实际黄金储备远高于官方公布的数字。中国本身是全球最大的黄金生产国。 《金融时报》也称，如果将私人和半国营机构的购买也计算在内，中国今年购买的黄金明显高于官方数据显示的200吨。 对此，黄大卫认为，中共央行购买黄金还有另外特别的原因，就是地缘政治冲突。 “由于像俄乌冲突、以哈冲突这些地缘政治冲突，都或多或少会跟北京的关系比较密切，所以它针对性地增持会比其它央行增加更多。” 再有，黄大卫说，由于台海危机跟南海危机都跟中共的关系比较密切，也让外界一直担心，北京的增购黄金会不会跟未来的一个地缘政治、一个新的动荡密切相关。 德国新闻网站n-tv近日分析推测，北京囤积黄金或许是为攻打台湾做准备。由于担忧美国制裁，而失去获得美元的渠道，同时减少对西方的依赖。 一些军事专家担心，北京正在逐步为可能发生的对台战争做准备。俄罗斯在入侵乌克兰前，就曾大规模扩大其黄金存量，以便在冲突危机情况下拥有足够储备。 中共购买黄金：去美元化 阻人民币下跌 再有一个重要原因，黄大卫认为，中俄一直都想去美元化，因此不断地抛出美元国债，当然中共抛出美国国债的另外一个原因是稳定人民币汇率。 近期人民币汇率连续下跌，中共又一直在推人民币国际化。黄大卫说，它不断地增购黄金是作为承诺的一个保证。 “在抛出美元国债之后，持有的美元除了拯救人民币汇率之外，北京也购入黄金作为外汇储备的一个转换。所以，综合以上原因，造成北京不断增持这个黄金。” 据美国财政部数据显示，9月中国在美国国债持有量续跌，至7781亿美元，按月减少超过3%，为2009年以来的最低水平，年内已缩减逾一成，同期中国的黄金持有量则升近一成。 美国持有黄金占外储比例逾六成，虽然中国黄金占外储比例从几年前2%翻倍至超过4%，依然属低水平。 中华经济研究院助研王国臣12日也对大纪元分析，人民币对美元不断在走贬，那么要维持人民币汇率，就要抛售美元，买回人民币。在外汇存底的美元越来越少时，可能会造成后续汇率守不住，然后引发整个系统性的金融风险，或汇率风险。那么它会透过其它的外币组合买黄金。 长期增持黄金会产生什么负效应？ 对不断增加黄金储备是否有负面作用，黄大卫认为，正常说，要看黄金价格，如果美国停止加息，地缘政治情况化解了，局势稳定，黄金价格就会下跌，那对于不断增持黄金的一些央行来说，就形成资产损失。 “所以要结合国际局势跟黄金的价格趋势来看，目前，增持已经不光是北京的行为，已经是各个央行都在增持，价格会不断上升，以致黄金价格抬高。” “如果未来价格下跌时，各国央行开始抛售，就会形成一个反向压力，所以它跟国际局势有关系。”他说。 王国臣则警告，要注意的是，黄金的流动性变现性很差，目前中国金融风险加剧，官方又在护盘人民币，如果外汇存底用尽时，要把黄金储备拿来用，变现上可能会遭到大家刻意压低价钱，造成另外一种损失。 他说，“这是后续要关注的问题。接下来，黄金的波动价格其实相对来讲也蛮大的，当然它不得已才会变现。” 中共增持黄金能达到去美元、人民币国际化吗？ 王国臣补充说，“基本上我觉得北京是要做一带一路的铺垫，或是人民币国际化，但是大家其实不相信人民币的币值，所以它储备黄金。” 黄大卫也认为，黄金储备是有利于人民币国际化，不过“这只是一个要素，主要由于现在人民币的接受程度，作为其它国家的外汇储备，目前还只占比2%、3%，不到5%。” “所以人民币并不成为一个主流，但是由于你要别人结算时能够接受人民币，你必须有足够的美元，或者是黄金作为一个硬通货承兑。” “而别人接受程度有多高，取决于你的国际关系、贸易关系，外交关系。”，黄大卫说，不是说你全部都是黄金就能够接收。美元的霸权地位除了黄金之外，还有强大的外交军事政治影响力作为依托。 王国臣也认为，北京最终目的当然还是希望人民币国际化，或是去美元化。“现在不断增持黄金，拥有全球最多的黄金，但是人民币如果不守规矩，像现在就已经很不守规矩的货币超发”，最后就是贬值，跟持有黄金无关了。 |
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